有兩千萬，就能退休嗎？
那些退休，你應該知道的事
從每個人理想中的退休樣貌出發，拆解壽命長度、醫療成本、投資失誤與意料之外的花費這四個不確定性，算出屬於自己的退休水位，我們主動出擊！讓退休不再是被動發生、被動接受的過程。
適合對象｜35 歲以上受薪族、屆退同仁
授課現場
台上台下，是我最享受的時刻
左右滑動看更多現場照片 →
這是我第一次聽金融講座沒有睡著，太有趣了這位講師
化繁為簡的說人話，精闢的解說！
謝謝張簡老師無私的分享，能夠修到張簡老師的課真的很幸運，學到很多
這幾年因為想要好好理財聽了不少投資理財講座，其中不乏好幾位都是台灣及海外的名師，但不得不說張簡講得真好！
可以感受到講師的絞盡腦汁、專業、用心，不讚不行
課程真的好有趣！連我這種一下就失去耐心的人都能學會，並且發出喔~的聲音
課程裡面的比喻都恰到好處聽完秒懂
很喜歡張簡講師的神比喻！原本聽起來很恐怖的金融名詞，突然變得親切了許多，這堂課真是來對了！
課程主題
堂堂精彩，場場有迴響
課程可依員工結構客製調整深淺與案例。也能組成系列課程。
退休與現金流
退休不是「時間」決定，是「錢」決定的。
年領百萬退休金：打造被動收入與現金流計畫
退休就像一段沒有收入的長途旅行——存多少錢，決定你什麼時候可以出發、走多久。先說明百萬退休計畫的建構邏輯，再針對定存股、債券、高股息 ETF 與保險四種常用工具，實際演示如何配置出每年穩定百萬的被動收入，並逐一說明選擇標的的方法、優缺點、風險與限制。
適合對象｜全體員工・福委會講座
財商入門
一輩子大概要花掉六千四百萬，你打算怎麼賺？
下課後，你就不是投資小白了
從「為什麼需要學投資」開始，用一輩子大約要花多少錢的實際試算讓學員有感，再認識基本的投資工具，並帶入正確投資的心法。專心兩小時，一輩子受用。
適合對象｜新進人員、投資零基礎
會賺錢，不等於有錢。
打造穩健未來的關鍵選擇
你的所有決定成就了現在的你！課程以「會賺錢不等於有錢」破題，聚焦人生三件財務大事：買換屋、保險、退休。在最需要花錢的時候做出正確的決定，之後才有餘裕繼續過想要的生活。
適合對象｜全體員工・企業員工訓練
投資觀念
我也走過尋找投資聖盃的那段彎路。
ETF 必勝投資策略
以講師自己從技術分析、聽消息、到回歸資產配置的一段彎路開場，說明 ETF 的選擇邏輯、常見誤區，以及它在整體配置裡該放的位置。
適合對象｜有投資經驗的同仁
人生階段
我愛你，我也必須愛自己。
結婚除了愛，還有法律和財務
與執業律師、上市公司財務長跨界合作的共同課程。從日常收支共識、消費觀、保險安全感到投資風險承受度，再延伸到婚姻相關的法律權益。結婚前一定要知道！
適合對象｜適婚與新婚同仁
第二間房，才談投資。
那些買房的事
買屋有許多隱藏成本你都知道嗎？帶你完整走過中古屋與新成屋的買房流程，並用實際案例把自備款、每月貸款、成交稅費、仲介費、裝潢費與每年稅款一次算清楚。
適合對象｜準備購屋或換屋的同仁
傳承規劃
如果告別來得突然，心頭肉的孩子現在誰照顧？
傳承的智慧：不只是財富，更是愛與價值觀的延續
從「如果告別來得突然」切入——孩子現在誰照顧、房貸誰幫忙付、畢生積蓄交給了誰。說明傳承的工具為什麼需要時間來醞釀，以及現在就開始的重要性。
適合對象｜中高階主管、企業主與二代
走過的課堂 × 部分合作單位
內訓邀約
談談你們的課程需求
不確定要上什麼主題也沒關係。先告訴我員工的年齡結構，與想解決的問題，我們將提供兩到三個課綱討論方向。